
お客さまとプランナーという
壁をなくし、何でも相談したいと
思っていただける存在を目指します
関東エリアテラスモール松戸店
山下 美幸 (やました みゆき)
自分には病気やケガなんて関係ない…私もそう思っていました。ところが、いざ保険を使うことになったときに保障内容に疑問を感じ、当時お客として保険テラスに相談しました。そこで保険はライフプランに合わせて経済的に加入することが大切だと知りました。
お客さまへの一言メッセージ
「保険はわかりにくい」「とりあえず入っておけば安心」と思っていませんか? 私もその一人でしたが、保険テラスで相談してその考えは一変しました。漠然としたお悩みでも構いませんので、一度お話をしてみませんか。 将来への少しの不安が、大きな安心に変わります。プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。



このスタッフのマイスターレベルは?
医療・介護:
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。
がん・生活習慣病:
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健康保険外のがん治療、その他性別や年齢特有のがん知識も把握し、全生活習慣病に関しても把握しています。
死亡保障と生活設計:
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ライフプラニングより必要保障額を考え、人生の3大出費にかかる費用、主に教育費や住宅取得費について把握しています。
積立・資産形成:
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円・ドル・ユーロ等の外貨を利用した分散投資の知識を取得しています。通貨の分散はもとより地域の分散、時間の分散に到るまで投資の基本を把握しています。
自動車・火災:
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損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。
保険は入ったら終わり、ではなく
ご自身のご環境やご心配事、
世の中の社会情勢や医療事情などによって
ご加入された保険がその時の状況に沿ったものなのかどうか
定期的に確認していただくことをおすすめしております。
保険テラスでは、ご加入後のアフターフォローを行っておりますので
新しい保険が発売されたり、お見直しのタイミングでご連絡させていただきます。
その際にご心配事などがございましたらお気軽にご相談くださいませ。
今後とも末永くよろしくお願いいたします。