お客さまの不安を解消するために
真摯に向き合い、最良のプランを
ご提案させていただきます。
関西エリアアル・プラザ栗東店
来店していただくお客さまに相談してよかったと少しでも思っていただくためにしっかり寄り添う姿勢を大切にしたいと考えております。また、自分自身も胸を張ってお客さまとお話ができるように幅広い金融知識を身につけることなどを日々精進して参ります。
お客さまへの一言メッセージ
保険はご自身で悩まれるとわからないことがたくさん出てきませんか？そのような小さな疑問から自分にとって最適な保険は何かという疑問まで丁寧にご説明、ご相談さていただきます。まずは身の回りのお金に関する小さな疑問とご一緒にぜひ、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。
このスタッフのマイスターレベルは？
医療・介護：
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。
がん・生活習慣病：
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主な治療方法だけでなく、緩和ケアの基礎知識も把握し、心筋梗塞や脳卒中の基礎知識も把握しています。
死亡保障と生活設計：
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ライフプラニングより必要保障額を考え、人生の3大出費にかかる費用、主に教育費や住宅取得費について把握しています。
積立・資産形成：
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円・ドル・ユーロ等の外貨を利用した分散投資の知識を取得しています。通貨の分散はもとより地域の分散、時間の分散に到るまで投資の基本を把握しています。
自動車・火災：
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損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。
