関西エリアアル・プラザ宇治東店イオン京都洛南店グランフロント大阪店ららぽーと門真店
マネージャー
山田 淳也 (やまだ じゅんや)
保険商品や周辺知識においては自信がございます。お客さまに対してだけではなく、店舗スタッフからも相談されるくらいに知識は豊富です。ライフプランニングをはじめ、今入っている保険の保障内容の確認、説明など何なりとお申し付けください。
お客さまへの一言メッセージ
保険加入をご検討いただいているお客さまには、なぜこの保険が必要で、どれくらいの保障が必要になるのか知っていただくことを何よりも大切に考えております。決して安い買い物ではありませんので、ご納得いただけるまで何度でもご相談ください。プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。
プランナーバッジについて プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。このスタッフのマイスターレベルは?
医療・介護:
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。
がん・生活習慣病:
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健康保険外のがん治療、その他性別や年齢特有のがん知識も把握し、全生活習慣病に関しても把握しています。
死亡保障と生活設計:
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ライフプラニングより必要保障額を考え、人生の3大出費にかかる費用、主に教育費や住宅取得費について把握しています。
積立・資産形成:
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投資先を分散する際の基本的な金融商品知識として、債権・投資信託・株式に関する知識を把握しています。
自動車・火災:
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損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。