専門的な立場から
アドバイスをさせていただき、
お客さまに寄り添った
相談を心がけます
北陸エリアアピタ福井大和田店
店長
山本 （やまもと）
一人ひとりの人生が違うように、資産育成、リスクに対する考え方は個人によって違います。「保障、貯蓄、税金」の各面をバランスよく考え、“学校では教えてくれない”保険の考え方をお伝えします。お客さまの人生がより良い方向に進むよう最善を尽くします。
お客さまへの一言メッセージ
毎月、電気代や携帯代と同じように引き落とされる保険料。「難しいから･･･」と、そのままにしていませんか？保険の仕組みを、より分かりやすく丁寧に解説いたします。30社以上の取扱保険会社商品を、メリット・デメリットを比較しながら、お客さまにとって何が本当に必要かを一緒に考えましょう。
このプランナーは、
相談実績 1,000 件以上の『ゴールドプランナー』です。 
プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。
このプランナーは、相談実績 1,000 件以上の
『ゴールドプランナー』です。プランナーバッジについて
プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。 このスタッフのマイスターレベルは？
医療・介護：
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。
がん・生活習慣病：
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健康保険外のがん治療、その他性別や年齢特有のがん知識も把握し、全生活習慣病に関しても把握しています。
死亡保障と生活設計：
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ライフプラニングより必要保障額を考え、人生の3大出費にかかる費用、主に教育費や住宅取得費について把握しています。
積立・資産形成：
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円・ドル・ユーロ等の外貨を利用した分散投資の知識を取得しています。通貨の分散はもとより地域の分散、時間の分散に到るまで投資の基本を把握しています。
自動車・火災：
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損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。
