お客さまはそれぞれのライフプランをお持ちで、将来像もさまざまです。そのライフプランを実現するうえでのリスクを保険でカバーをする提案を行っており、将来の貯蓄、保障、医療、介護さまざまな問題を提起し、解決する手段をご提示してまいります。まずはお気軽にご相談ください。
このプランナーは、
相談実績 1,000 件以上の『ゴールドプランナー』です。 プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。

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相談実績 1,000 件以上の
『ゴールドプランナー』です。プランナーバッジについて プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。

このスタッフのマイスターレベルは？

医療・介護：
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。

がん・生活習慣病：
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健康保険外のがん治療、その他性別や年齢特有のがん知識も把握し、全生活習慣病に関しても把握しています。

死亡保障と生活設計：
★ ★ ★ ★ ★

相続の基礎知識、公的年金、また働けなくなった時の公的保障制度に精通しています。

積立・資産形成：
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円・ドル・ユーロ等の外貨を利用した分散投資の知識を取得しています。通貨の分散はもとより地域の分散、時間の分散に到るまで投資の基本を把握しています。

自動車・火災：
★ ★ ★ ★ ★

損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。