きっかけ : 旦那さんの勤務形態の変化がこれからを考え直すきっかけに

来店初回 : お茶を飲みながら、ゆっくりと話す

　週末は二人でランチをした後、午後２時からの予約に合わせて保険テラスに伺いました。担当のスタッフの方が笑顔で迎えてくださり、お茶を出していただきました。
　思っていた以上に、カフェのようで落ち着いて話せる雰囲気に安心しました。

自宅にて : 改めて自分たちの資産状況やこれからの生活資金をみつめる

来店２回目 : 午前中の予約。資産状況に基いた保険選びへ

■　わからないことをわかりやすくお伝え

　前回のスタッフの方を希望して予約。午前中ならゆっくり話せるということで開店に合わせて店舗に向かいます。今回は、今の保険証券をベースに具体的な資産運用、計画について話します。自分でももう一度見直したはずの資料だったけれど、保険テラスのスタッフの方と一緒にもう一度見直すことで、いろいろと解説をしてくれたり、新しい見方を教わりました。また保険をリスク対策というだけではなく、資産運用、資産活用という面でも利用できることを深く知ることができました。

■　理想とする未来のためにできること

　現状の資産状況や将来についてはお互いにしっかり見えてきたので、具体的にどの保険がいいのかを考えていくこととなりました。いくつかのおすすめの保険商品パンフレットを提示されて説明されるのかと思ったのですが、実際は全く異なりました。
　保険テラスのスタッフの方にパソコンの画面を見せていただきながら、数千の保険商品の中から私達の要望を改めて保険に求める条件として検索条件を入力。そうすることで客観的に、私達に合った商品を数点ピックアップしていただけるとのこと。
　条件についても改めて細かく話し合い、調整しながら、最終的に私達にぴったりな保険に出会うことができました。

契約申込み : 自宅で１週間ゆっくり考えて、夫婦で納得して選択した商品