
なぜその保障が必要なのかを、
お客さまに合わせて、分かりやすく
伝えることを大事にしています
関東エリア田無アスタ店
店長
津守 貴裕 (つもり たかひろ)
保険業界に10年以上携わり、医療・ガン保険、学資保険、積立、老後の資金など、さまざまな相談を受けてきました。
しっかりお客さまの目的を明確にし、無駄な保険料を使わず効率的に目的達成できるようにアドバイスさせていただいております。
お客さまへの一言メッセージ
保険については、加入することがゴールではありません。いざ使うときに、その保険がお客さまにとって本当に機能するのかが大事になってきます。国の保障など理解した上で本当に必要な保障をお客さまと一緒に考えていければと思います。プランナーバッジは、お客さま相談実績が豊富なスタッフにだけ与えられる特別なバッジです。相談実績件数に応じて、『ゴールドプランナーバッジ』『シルバープランナーバッジ』の2種類があります。



このスタッフのマイスターレベルは?
医療・介護:
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健康保険外の治療や生命保険料控除、各種税務など周辺知識も豊富です。また、お子さま特有の医療事情も把握しています。
がん・生活習慣病:
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健康保険外のがん治療、その他性別や年齢特有のがん知識も把握し、全生活習慣病に関しても把握しています。
死亡保障と生活設計:
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ライフプラニングより必要保障額を考え、人生の3大出費にかかる費用、主に教育費や住宅取得費について把握しています。
積立・資産形成:
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円・ドル・ユーロ等の外貨を利用した分散投資の知識を取得しています。通貨の分散はもとより地域の分散、時間の分散に到るまで投資の基本を把握しています。
自動車・火災:
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損害保険の火災保険部分に関する基礎知識を把握しています。