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証券ボックスと金融資産管理ノート

証券ボックスと金融資産管理ノート

証券ボックスと金融資産管理ノート

お客さまの声から生まれました。

保険テラスでご契約いただいた保険を含め、お客さまの大切な金融資産を保管するためのオリジナルツール「証券ボックス」「金融資産管理ノート」が誕生しました。

10万人のお客さまと出会い、聞いてきたたくさんの声

10万人のお客さまと出会い、聞いてきたたくさんの声

大切なことは、何かあったときいち早くスムーズに金融資産を活用できるように、準備をしておくこと。

大切なことは、何かあったときいち早くスムーズに金融資産を活用できるように、準備をしておくこと。

保険のことやお金のこと、ご自身でしっかりと把握できていますか?
またご家族さまに伝えていますか?
私たちはこれまで10万組を超えるお客さまと出会い、ご相談を承ってきました。
その中で、保険はもちろんのこと、通帳や年金手帳、株式など、お客さまによっては
大切な資産をどう管理して良いかわからず、ご家族との共有ができていなかったために、
大変な思いをした方がたくさんいらっしゃいました。
亡くなったり、病気になったり、もしものときは突然にやってくるのです。

その時に、お客さまのご家族や大切な人の心の負担を少しでも軽くできるように。

その想いから、金融資産をまとめて管理できる
「証券ボックス」と「金融資産管理ノート」を作成しました。

私たちが考える、”もしものとき”の準備方法

私たちが考える、”もしものとき”の準備方法

証券ボックス

証券ボックス

証券ボックス
証券ボックスの中身
証券ボックス

保険証券やその他金融資産に関する大事な書類を入れておきましょう。書類の紛失を防ぐとともに、もしものときには、ご家族さまが証券ボックスを見るだけで必要なものを見つけることができます。
大事な書類の管理・共有にお役立てください。

POINT

POINT

  • point1 point1

    ボックスタイプなので、多種多様な書類の保管ができ、保管場所を選ばない

  • point2 point2

    A4より大きいサイズなので、書類が取り出しやすく、
    クリアファイルをそのまま入れることもできる

  • point3 point3

    金融資産管理ノートを入れておくことができる内ポケット付きで、
    定期的に確認がしやすい

金融資産管理ノート

金融資産管理ノート

金融資産管理ノート
金融資産管理ノート
金融資産管理ノート

保険のページには私たち保険テラススタッフが分かりやすく記入します。その他銀行口座や不動産などのご家族さまと共有しにくい金融資産についてはご自宅にて記入しておきましょう。もしものときのご家族さまの負担が軽減されるだけでなく、ご自身の情報管理にも役立ちます。

POINT

POINT

  • point1 point1

    保険のページが充実しており、振り返った時にどんな保険に加入しているのかが
    分かりやすい

  • point2 point2

    銀行口座や不動産など把握しづらい金融資産について、ご家族さまで共有が可能

  • point3 point3

    亡くなられたときの手続きがリスト化されており、保険金請求漏れを防ぎ、
    もしものときの手続きもスムーズ

お渡しまでのステップ

お渡しまでのステップ

ご契約した保険テラスの店舗で、ご予約をお願いします。
予約日当日、保険証券を持参し保険テラスにお越しください。
スタッフが保険証券を確認します。その間にお客さまには「WISH LIST」にご記入をしていただきます。
保険証券の確認後、金融資産管理ノートにまとめていきます。
ご請求の流れも載っているので、スムーズに活用できる!
保険情報をまとめた後、証券ボックスに入れてお渡しします。
何かあった際、ご不明点があればいつでも保険テラスにご連絡ください。

お近くの店舗までお問い合わせください。

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保険テラスのコンセプト
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