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保険テラスのお客様から考える、
私たちのサービスのカタチ

お客様との5つのステップ

お客さまが自分の未来とお金にしっかりと向き合う時間を提供することで 未来にHAPPY を届けたい。
その想いを、私たちはお客さまとの5つのステップで実現していきます。

私たちの想い

↓

  • 01. 問題と向き合う
  • 02. 自分の価値観を理解する
  • 03. 未来をイメージする
  • 04. 未来に対して準備をする
  • 05. 未来を管理する

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01 .問題と向き合う

保険テラスに来店されるお客さまは様々な不安・悩みを抱えて来店されます。
「保険料を安くしたい」「どの学資保険が一番おすすめなの?」「死亡保険の設計書を作ってほしい」など・・・
でも、私たちがまず知りたいのは、「なぜ、それを求めてやってきたのか」ということ。
つまり、悩みや不安の根本にある問題は何なのかを、最初にしっかりとお話しさせていただくのです。
表面上の相談内容は同じでも、「なぜ」を突き詰めていくと、根本にある問題は、お客さま一人ひとりで異なります。
問題の根本とむきあう時間を大切にしています。

私たちのサービスのカタチ

相談を”受ける”のではなく、「不安の根本」を突き詰めます。

02. 価値観を理解する

「自分に合う保険に入りたい。でも、自分では良くわからない」。
そんなお客さまにとって気になるのは「一番人気の商品は…」「一般的には…」などの情報です。しかし、一般的、平均的側面の情報よりもっと大切なことは、「自分自身の価値観」をしっかり理解すること。
「自分はどれくらい準備したいか」「何を重視したいか」。それによって、選ぶ保険も変わってくるからです。その価値観を理解するためにも、私たちを利用してください。「こういうお客さまがこんな理由でこんな保険に加入した」「こんな風に考えていたお客さまがこんな理由で後悔していた」など、
約10万組の“リアルな情報”から、お客さま自身の価値観を見つけていきます。

私たちのサービスのカタチ

お客さま一人ひとりに合わせた情報を提供します。

03. 未来をイメージする

お客さまが抱える“未来への不安”を解決していくのが私たちの仕事。
しかし、それだけでは本当の意味で不安を解決したことにはなりません。多くのお客さまは、断片的な不安しか想像できていません。お客さまが現在見えている不安のほかにも、お客さまの未来を脅かす不安やリスクは、数多く存在しています。
大切なことは、よりリアルな未来を、しっかりとイメージできているかどうか。
様々な角度から考えていくことが必要です。私たちは、オリジナル提案ツール「未来予想図」を活用し、お客さまをタイムマシーンに乗せ、具体的な未来をお客さまにイメージさせていきます。

私たちのサービスのカタチ

リアルな未来を描いていただくお手伝いをいたします。

04. 未来に対して準備する

具体的な未来がイメージできれば、「その未来に対してどのように準備していくか」を話し合っていきます。
その一つとして、私たちの得意分野である保険の活用方法をお伝えしてきます。
保険は、「未来に何かあったときのための準備」としてだけではなく、「起こらないようにするための対処」として活用することができる商品です。
私たちは、「起こらないように事前に対処する」「起こったときに備えて今から準備する」という“前始末”の方法をお伝えし、お客さまの未来に起こり得るリスクや不安要素を解決に導きます。

私たちのサービスのカタチ

”前始末”の方法をお伝えいたします。

05. 未来を管理する

「保険に加入すればとりあえず安心」そう考えている人は、少なくありません。
しかし、私たちは数多くのお客さまに出会う中で、「どう請求すればよいかわからなかった」「担当者と音信不通になってしまった」など、加入後に起こった“困った声”もたくさん聞いてきました。
また、いざ保険金を請求するときに「保険証券の在りかがわからない」「銀行通帳、年金手帳が見当たらない」というケースも多いのです。
保険の加入は、ゴールではなくスタート。お客さま自身がそのことをしっかりと認識し、保険を含め、大切な金融資産を必要なときにしっかり活用できるよう、継続的なサポートをお約束します。

私たちのサービスのカタチ

継続的なサポートをお約束いたします。

私たちの想い

私たちの想い

お客さまの”未来に対する不安”を取り除き、事前に準備をしてもらうことは「未来に対して前向きな一歩を踏み出せる」ということ。
私たちは、その一歩を踏み出すひと押しをする存在でありたいと思っています。

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